华孚色纺:公开发行公司债券募集说明书摘要_白云山(600332)_公告正文_财经

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华孚彩纺:公司使结合购买证野外发行概述

    华孚彩纺股份股份有限公司                                  公司使结合购买证野外发行概述

华孚彩纺股份股份有限公司

(地址:安徽省淮北市遂溪路青香大桥)

公司使结合购买证野外发行概述

保举机构(主承销品在市场上出售某物商)

华泰联姻纸有限责任公司

(完全符合地址:深圳福田区深南京大学道 4011 号香港中旅大厦 25 层)

招股阐明书签字日期:2011年9月13日

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华孚彩纺股份股份有限公司                            公司使结合购买证野外发行概述

声     明

招股阐明书的踢向是向大众企图简短声明阐明。,否

包罗招股阐明书全文的接受分离。招股阐明书全文也登载在深圳纸

所网站()。在围攻者作出会员费决定在前方,谨慎视野珍藏

明书全文,并以此作为花费决策的根底。

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华孚彩纺股份股份有限公司                                                                           公司使结合购买证野外发行概述

登记详情

上弦普通处境的放开…………………………………………………………………………………………………………….. 5

一、发行人的基本处境………………………………………………………………………………………………… 5

二、同意和同意这个问题 ………………………………………………………………………………….. 5

三、现在的使结合的次要条目 …………………………………………………………………………………………. 6

四、现期使结合发行及上市整理 ………………………………………………………………………………….. 8

五、与这次发行使担忧的机构 ……………………………………………………………………………………… 8

次要的节 信誉评级处境………………………………………………………………………………………………….. 12

一、这次发行商业信誉评级机构及其对现期使结合的信誉评级处境 ………………………………….. 12

二、评级成绩报告单的次要事项 ……………………………………………………………………………………….. 12

第三链杆 公司基本处境……………………………………………………………………………………………………. 14

一、发行人经历简介 ……………………………………………………………………………………….. 15

二、发行人公道简况………………………………………………………………………………………………. 19

三、发行人的布局作文及要紧权利花费处境 …………………………………………………………… 19

四、用桩区分配偶和现实把持人的基本处境 ………………………………………………………………….. 23

五、在职的董事、监事、高级管理人员的基本处境 …………………………………………. 25

六、发行人所从事于的次要事情及次要合意的人 ………………………………………………………………. 29

四分之一节 发行人次要商业信誉处境 …………………………………………………………………………………………. 31

一、公司到达次要借用岸的授信处境 ………………………………………………………………….. 31

二、在不久以前的前三年,与CU的事情联系,能否有严肃的违背诺言气象 ……………………. 31

三、最亲近的三年一期发行的使结合又归还处境 …………………………………………………………… 31

四、这次发行后的累计公司使结合购买证盈利及其占发行人最亲近的一期净资产的缩放比例 …………….. 31

五、最亲近的三年一期公司的次要财务指标 ………………………………………………………………….. 31

第五节 财务核算资料………………………………………………………………………………………………….. 33

一、最亲近的三年一期的财务核算资料 …………………………………………………………………………. 33

二、最亲近的三年一期合日记长度的不同处境 …………………………………………………………… 36

三、最亲近的三年一期次要财务指标 …………………………………………………………………………….. 38

四、最亲近的三年一期的非惯常利弊得失处境 ………………………………………………………………….. 39

五、这次发行公司使结合购买证对发行人资产负债作文的产生 …………………………………………….. 41

六年级节 募集债务使运行………………………………………………………………………………………………….. 43

一、这次募集资产数额 …………………………………………………………………………………………… 43

二、募集债务使运行详细提出某事 …………………………………………………………………………………………… 43

三、现期公司使结合购买证募集债务使运行对财务状况及经纪效果的产生 ………………………………. 43

第七节 备查锉刀…………………………………………………………………………………………………………. 45

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华孚彩纺股份股份有限公司                                                                         公司使结合购买证野外发行概述

一、备查锉刀…………………………………………………………………………………………………………. 45

二、商议得名次…………………………………………………………………………………………………………. 45

三、商议时期…………………………………………………………………………………………………………. 45

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华孚彩纺股份股份有限公司                                 公司使结合购买证野外发行概述

上弦普通处境的放开

一、发行人的基本处境

中文称号:            华孚彩纺股份股份有限公司

股本权益约分:            华孚彩纺

股本权益代码:002042

纸交易所:深圳纸交易所

法定代劳人:孙伟霆

完全符合地址:安徽淮北遂溪路青香大桥

完全符合号:340000000022641

联系电话:075 5-837 3553

节目主持人电报传真:075~837 35585

互联网网络网址:          

电子邮箱:草酰亚胺

特许经纪签订协议:棉线收买、行动。普通使运行签订协议:纺质地、针

质地、印染品、适合于正式场合的及相互关系合意的人的创造、在市场上出售某物;纺织科研

究、传达求教于、代劳服务器、合意的人和技术的通道和生孩子

经纪长度:

建立生孩子所需原辅织物、为演奏谱曲、机械装置、散件及

技术进通道(政府股份有限公司经纪与货物运输)

除技术外)。

二、同意和同意这个问题

2011年7月11日,发行人的四分之一届董事会八号届降神会

发行公司使结合购买证的可取之处。

2011年7月27日,发行人照顾并经过概要的流的暂时配偶大会

发酵饮料公司使结合购买证。这次野外发行的公司使结合购买证总金额责备MO。

元。

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华孚彩纺股份股份有限公司                               公司使结合购买证野外发行概述

2011年8月22日,发行人照顾了四分之一届董事会第十一次暂时降神会。

经过了在起作用的发行公司使结合购买证的详细详细提出某事的可取之处。,决定使结合的条款和作文、债

券的货币利率上调精选品和围攻者回售精选品、详细条目,如分期付款购买。这次发行采

分期付款购买,概要的期票面费用不超过6亿元,机具的廉价出售的图书分离一次收回。。现在的使结合是

使结合的概要的期发行,自奇纳证监会同意之日起6个月内达到。

行,自奇纳同意之日起24个月内达到。。

经奇纳证监会于 2011 年 9 月 28 日签发的“证监批准[2011]1575 号”文审批,

容许公司野外发行公司使结合购买证。。

三、现在的使结合的次要条目

1、使结合称号:华孚彩纺股份股份有限公司 2011 年公司使结合购买证(概要的期)。

2、发行总金额:现期使结合的发行按大小排列为不超过 6 亿元(含 6 亿元)。

3、票面费用和发行价钱:现行使结合费用100元。,按面值发行。

4、使结合条款:公司使结合购买证条款为5年。,附第

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